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观察 | 美国欲赶尽杀绝,禁令将于15日生效,华为出路何在?

发布日期:2020-09-07    来源:技术交易平台

 

技术贸易促进365联盟

华为日前发布的财报显示,公司上半年实现了营收、净利润均同比正增长。在美国一次次升级限制、赶尽杀绝的背景下,华为能有如此成绩实属不易。但眼下美国对华为禁令将自915日生效,让人为华为再捏一把汗。

 

华为上半年净利431亿

 

828日,华为投资控股有限公司发布上半年财报。2020年上半年,华为实现营业收入4507亿元,同比增长13.67%;净利润431亿元,同比增长23.49%

 

分业务来看,已占据华为半壁江山的消费者业务依然增长强劲,尽管美国的打压,直接影响其消费者业务在海外市场份额。数据显示,华为消费者业务给该公司整个营收和利润贡献较大,所占营收比重从2019年上半年的55%,提升至今年上半年的56%

 

不过,浦银国际分析师沈岱在其研报中表示,华为今年第二季度智能手机快速复苏趋势可能不会延续到第三季度,第三季度复苏需求会在二季度的基础上走弱。原因来自两方面,一是今年5月美国升级出口限制还是给华为原本的生产销售计划带来一定的影响;另外鉴于华为二季度提前拉货效应,跟去年三、四季度的情形比较类似。在去年三季度,华为提前拉货导致智能手机环比增长较快,取得13%环比增长,而四季度时又出现环比16%的下降。

 

值得一提的是,美国对华为的制裁在今年817日进一步收紧,将华为38家子公司都列入实体清单,阻止华为通过采购第三方芯片设计公司如联发科技的芯片,从而规避美国此前的限制规定。而在817日升级禁令到来之前,华为自研的麒麟芯片虽然生产受限,但并不影响华为向第三方IC设计芯片厂商采购,联发科成为华为外购芯片的主要供应商。

 

“因为今年第二轮芯片制裁,华为没有办法生产芯片。我们最近一直都在缺货阶段,非常困难。”在8月初举办的中国信息化百人会2020年峰会上,华为消费者业务CEO余承东公开了华为面临的困境。“华为的麒麟系列芯片在915日之后无法制造,或成为高端芯片的绝版”。

 

828日有消息称,联发科于当日证实已经依照规定向美方申请,力争915日之后可以继续向华为出货,正在静待美方审核。

 

华为已经杀入新的业务领域

 

对于接二连三的打击,华为是怎么想的?829日,上海交通大学微信公众号发布《如果有人拧熄了灯塔,我们怎么航行——任正非在高校座谈时的发言纪要》。任正非强调了灯塔的作用,表示不管专利保护是否已经过期,先贤是值得尊重的。“我们公司也曾想在突进无人区后作些贡献,以回报社会对我们的引导,也想点燃5G这个灯塔,但刚刚擦燃火柴,美国就一个大棒打下来,把我们打昏了,开始还以为我们合规系统出了什么问题,在反思;结果第二棒、第三棒、第四棒……打下来,我们才明白美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。”

 

任正非在座谈中称,华为过去是依托全球化平台,集中精力十几年攻击同一个“城墙口”,取得了一点成功。华为过去的理论基地选在美国,十几年前加大了对英国和欧洲的投入,后来又增加了日本、俄罗斯的投入。美国将华为纳入实体清单后,华为把对美国的投资转移到俄罗斯,加大了俄罗斯的投入,扩大了俄罗斯的科学家队伍,提升了俄罗斯科学家的工资。

 

随着打击力度不断加强,华为方面的态度愈发明确,将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造。在终端器件方面,比如显示模组、摄像头模组、5G器件等方面,华为正大力加大材料与核心技术的投入,实现新材料+新工艺紧密联动,突破制约创新的瓶颈。

 

不久前有消息称,华为在内部已正式启动一个名为“塔山计划”的半导体产业链项目,准备建设一条完全没有美国技术的45nm生产线,预计年内建成,同时还在探索合作建立28nm的自主技术芯片生产线。整体思路则是华为建立资源池,通过入股、合作研发等合作方式,扶植半导体材料、设备企业。但是华为主要做实验,不做重资产量产投入,帮助跑通产线为目的。

 

对上述消息的真实性,华为并未进行回应。不过可以确定的是,华为目前已经杀入新的业务领域。

 

据台媒《经济日报》日前报道,华为计划成立专属部门,切入屏幕面板驱动IC领域。市场消息指出,华为购置芯片测试机台到位,预计2020年开始量产驱动IC,提升自给率。

 

有分析指出,海思的拳头业务过去一直是手机SoC,这是目前芯片设计领域对制程要求最高的产品之一,因为美国禁令的原因,不得不暂时搁浅。华为选择暂时搁置“纵向发展”,“横向”扩展业务范围,屏幕驱动IC应该不会是华为扩展芯片业务布局的一个孤例。换个角度来看,这也许也会是华为入局芯片制造的一次“试水”。

 

华为想完全实现独立自主,彻底摆脱美国技术和材料仍然很难,只能说这种制程相对较低的芯片再被美国盯上的可能性比较低。总之,从产业角度、从华为海思自身的角度,扩展更多的业务都是必然要走的一条路。